Cette opération permettra à Mr Bricolage SA, acteur majeur de la distribution spécialisée de bricolage en France, d'accompagner son développement, avec pour objectif essentiel de participer au financement des récentes opérations de croissance externe : l'acquisition du groupe « Briconautes » comprenant la centrale de référencement Le Club, 16 magasins intégrés sous enseigne Les Briconautes et l'immobilier afférant à 10 de ces sites, et l'acquisition de 2 magasins sous enseigne Mr Bricolage (Cholet et La Roche sur Yon) et de leur immobilier.
La société Mr Bricolage était conseillée par Séverine Beaufre, avocat associé au sein du département Droit boursier du cabinet FIDAL.
La Société générale Corporate & Investment Banking est intervenue en tant que chef de file et teneur de livre. Elle était conseillée par Roberto Cristofolini, avocat associé du cabinet Norton Rose.
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