|
|
 |
|
 |
|
FIDAL a particulièrement développé son expertise dans les domaines suivants :
|
Introduction en Bourse |
|
• Missions de Due Diligence
• Opérations préalables de restructuration, opérations patrimoniales, accords de stabilité du capital
• Analyse des contrats proposés par les PSI (Prestataires de Services d’Investissement) et Listing Sponsor ;
• établissement de la documentation juridique en matière de modifications statutaires, augmentations de capital par placement privé ou appel public à l’épargne, opérations réservées aux salariés ;
• participation à l’établissement du prospectus
|
|
Assistance pour la gestion des obligations annuelles |
|
• planification et suivi des obligations annuelles (communication financière, assemblées, informations légales,…)
• Assistance à l’organisation de l’assemblée annuelle et de réunion des organes sociaux
• Assistance à l’établissement du rapport annuel et du document de référence
• Assistance à la mise en œuvre du programme de rachat d’actions et du contrat de liquidités
|
|
Emissions de valeurs mobilières |
|
• Analyse des contrats PSI
• Audits et établissement de lettres d’opinion
• Etablissement des éventuels projets de contrats de garantie
• Conseils relatifs aux modalités de l’opération
• Etablissement de la documentation juridique
• Participation à l’établissement du prospectus
|
|
Offres publiques |
|
• Demande de dérogation à l’obligation de déposer une offre publique
• Dépôt d’une offre publique d’achat ou d’échange, de garantie de cours, d’offre publique de retrait ou de retrait obligatoire
o Analyse des contrats proposés par les établissements financiers
o Etablissement et suivi des plannings
o Participation et gestion des relations avec l’AMF dans le cadre de l’examen des projets d’offres et des notes d’informations
o Assistance pour la gestion des formalités et obligations juridiques en période d’offre
|
|
Croissance externe |
|
• Opérations préalables (programmes de rachat d’actions propres, data rooms, audits, lettres d’opinion)
• Assistance aux négociations
• Modalités de rémunération des opérations
• Documentation juridique relative aux transactions et aux garanties
• Emission / attribution de valeurs mobilières
• Etablissement des prospectus et gestion des relations avec l’AMF
|
|
Actionnariat des salariés et des dirigeants |
|
• Conseil sur la politique actionnariale
• Mise en œuvre des outils juridiques
o Stocks options, BSPCE, actions gratuites
o Augmentations de capital réservées aux salariés, fonds communs de placement
o Opérations à effet de levier
• Gestion des relations avec les établissements financiers spécialisés et avec l’AMF
• Gestion des relations avec les salariés et dirigeants devenus actionnaires
|
|
Assistance dans le cadre d’enquêtes et de contentieux |
|
• Procédures d’enquêtes de l’AMF
• Procédures de sanctions de l’AMF
• Recours contre une décision de l’AMF
|
|
|
 |
|
|
